|
|
giełda
28.02.2007r.
Gadu-Gadu na GPW
Gadu-Gadu na GPW
Na sesji w dniu 23 lutego 2007 zadebiutowała na rynku podstawowym Giełdy spółka Gadu-Gadu. Do obrotu giełdowego
wprowadzonych zostało 3.708.611 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C. Spółka Gadu-Gadu to 291 spółka notowana
na GPW i 9 debiutant w roku 2007. Spółka zakwalifikowana została do sektora „media”.
W uroczystej
inauguracji notowań spółki na Giełdzie spółkę reprezentowali dwaj członkowie zarządu spółki
(w spółce nie ma prazesa zarządu):
- Piotr Pokrzywa
- Krzysztof Szalwa
Obecny był także Grzegorz
Leszczyński z Domu Maklerskiego IDM S.A. Dom Maklerski IDM był oferującym akcje w ofercie publicznej.
- Dziś witamy na Giełdzie jedno z największych osiągnięć polskiego Internetu – powiedział
Prezes Giełdy Ludwik Sobolewski. - Jest to spółka, która stworzyła wielomilionową społeczność
użytkowników swojego produktu, a od dziś powiększa społeczność użytkowników rynku giełdowego, jeszcze nie tak liczną
ale rosnącą. Debiut tej firmy to dobra okazja, by powiedzieć, że Giełda Papierów Wartościowych chce rozpocząć ruch
promujący innowacyjność w gospodarce i już niedługo przedstawimy koncepcję programu, który będzie bardzo mocno
akcentował ten fakt, że przyszłość polskiej gospodarki zależeć będzie od firm, które mają innowacyjne podejście do
gospodarki.
Członek Zarządu spółki Gadu-Gadu Krzysztof Szalwa podziękował inwestorom,
którzy zaufali spółce. – Spodziewaliśmy się, że Gadu-Gadu mając utrwaloną markę może liczyć na sukces wśród
inwestorów indywidualnych. Jesteśmy również bardzo zadowoleni, że zaufało nam wielu inwestorów instytucjonalnych,
co nas bardzo cieszy a jednocześnie motywuje. Pozyskany kapitał wykorzystamy na dalszy rozwój firmy, żeby umożliwić
inwestorom ponadprzeciętną stopę zwrotu. Zamknęliśmy w firmie pewien etap. Teraz, gdy pozyskaliśmy kapitał będziemy
dążyć do zwiększania wartości spółki. Jesteśmy podekscytowani tym, że dzięki pozyskanemu na GPW kapitałowi będziemy
mogli wyjść poza granice kraju i realizować takie projekty, których jeszcze nikt nie zrobił zarówno w Polsce jak i na
świecie.
Podstawowa informacje o spółce
Spółka jest właścicielem
komunikatora internetowego Gadu-Gadu. Obecnie w oparciu o komunikator Gadu-Gadu Spółka oferuje usługi reklamowe i
telekomunikacyjne. Najważniejszym źródłem przychodów pozostaje reklama świadczona poprzez narzędzia komunikacyjne,
serwisy społecznościowe i inne kanały dystrybucji oraz usługi telekomunikacyjne.
Podstawowym elementem modelu
biznesu realizowanego przez Spółkę jest obecnie darmowy program, komunikator internetowy o nazwie Gadu-Gadu,
pozwalający m. in. na prowadzenie rozmów w formie tekstowych komunikatów przesyłanych w czasie rzeczywistym pomiędzy
użytkownikami komunikatora oraz w formie transmisji dźwięku pomiędzy użytkownikiem komunikatora a użytkownikiem
telefonu stacjonarnego, bądź komórkowego. Program ten łatwo zainstalować nie tylko na komputerze, ale również na
telefonie komórkowym. Wśród modułów, które stanowią o funkcjonalności programu znajdują się:
- elementy
umożliwiające użytkownikowi gromadzenie w formie „listy kontaktów” informacji kontaktowych dotyczących
znajomych użytkowników sieci Gadu-Gadu oraz obserwowanie czy w danej chwili są osiągalni, a przez to gotowi do
prowadzenia konwersacji;
- katalog użytkowników umożliwiający wyszukiwanie znajomych osób, które pozostawiają
informacje o sobie;
- moduły pozwalające na przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych (SMS) na urządzenia mobilne
w cyfrowych sieciach telefonii komórkowej oraz ułatwiające wysyłanie listów elektronicznych tzw. wiadomości e-mail.
Wyniki oferty publicznej:
W Publicznej Ofercie oferowano łącznie 4.958.611 akcji,
w tym:
do 3.708.611 akcji serii C nowej emisji oraz
1.250.000 akcji serii A sprzedawanych przez
dotychczasowych właścicieli.
W wyniku budowy księgi popytu cena emisyjna akcji serii C oraz cena sprzedaży
akcji serii A została ustalona na poziomie 21,00 zł.
W ramach puli podstawowej w Transzy Inwestorów
Instytucjonalnych zaoferowano 2.800.000 akcji serii C oraz 625.000 akcji serii A, w tym 500.000 akcji należących
do Warsaw Equity Holding Sp. z o.o., 125.000 akcji należących do Łukasza Foltyna, natomiast w Transzy Otwartej
zaoferowano 908.611 akcji serii C.
W ramach puli dodatkowej zaoferowano 625.000 akcji serii A, w tym 500.000
akcji należących do Warsaw Equity Holding Sp. z o.o., 125.000 akcji należących do Łukasza Foltyna.
W dniu
20.02.2007 r. dokonany został przydział wszystkich oferowanych akcji, tj. 3.708.611 akcji serii C oraz 1.250.000
akcji serii A oferowanych do sprzedaży przez wprowadzających.
Stopa redukcji w ramach Transzy Otwartej wyniosła
99,43%.
W wyniku przeprowadzenia publicznej subskrypcji Emitent pozyskał 77,88 mln zł.
Wynik
finansowy netto Spółki (w tys. zł):
• 01.01.2003 r. - 31.12.2003 r. 779
• 01.01.2004 r.
- 31.12.2004 r. 2 027
• 01.01.2005 r. - 31.12.2005 r. 3 183
• 01.01.2006 r. - 30.06.2006 r. 2 001
Podmioty współpracujące przy sporządzaniu prospektu
• Oferujący:
Dom Maklerski IDM S.A.
• Doradca Prawny: Kancelaria Prof. Marek Wierzbowski Doradcy Prawni
• Biegły rewident: Mazars&Guerard Audyt Sp. z o.o.
GPW |
kontakt 
mapa serwisu